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A Very Happy Birthday, Indeed ❤️

Hi friends,

Last week I can’t believe it, but I turned 41! As I took a moment to pause and reflect on the year behind me, I couldn’t help but feel incredibly rich, not necessarily in the traditional sense, but because of all the blessings in my life.

When I walked into my office, to my surprise it was beautifully decorated by my team and filled with the sweetest gifts. Later, I enjoyed laughs and love during a dinner outing with my parents and brother. And finally, our family ventured to San Diego for a fun little getaway. This year I felt deeply cared for and it reminded me how much wealth can be found in: love, connection, and presence.

As I think about what it means to grow older, of course the concept of “legacy” comes to mind — not just the legal or financial kind, but the legacy of who we are.

So many of us create estate plans to prepare for the future. But what if those plans could reflect more than assets? What if they captured who you are: your heart, your history, and the things you want your loved ones to carry forward?

I came across an article (linked below) that really moved me — and I hope it encourages you too.

Estate Planning That Expresses Who You Are: 5 Things to Talk About with Your Family

Some of the suggestions are powerful reminders:

✨ Record your life story

✨ Share the meaning behind special heirlooms

✨ Explain your wishes — not just what they are, but why

✨ Capture your family tree

✨ And most importantly… pass down your values

This kind of planning takes thought, intention, and heart — but it’s one of the greatest gifts you can leave behind.

If this resonates with you, we’d love to help you take the next step. Whether you already have a plan or are starting from scratch, we can guide you through building something that truly reflects you — your story, your vision, and your legacy.

Here’s to another year of growth, gratitude, and meaningful planning.

Lee esto en Español:

Un muy feliz cumpleaños, de verdad ❤️

¡Hola amigos!

La semana pasada, ¡no lo puedo creer, pero cumplí 41 años! Al tomarme un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre el año que ha pasado, no pude evitar sentirme increíblemente rica —no necesariamente en el sentido tradicional—, sino por todas las bendiciones que hay en mi vida.

Cuando entré a mi oficina, para mi sorpresa, mi equipo la había decorado hermosamente y estaba llena de los regalos más dulces. Más tarde, disfruté de risas y mucho amor durante una cena con mis padres y mi hermano. Y para cerrar, nuestra familia se fue a San Diego para una pequeña escapada divertida. Este año me sentí profundamente querida, y eso me recordó cuánta riqueza se puede encontrar en el amor, la conexión y el estar presente.

Al pensar en lo que significa envejecer, por supuesto que viene a mi mente el concepto de “legado”, no solo en el sentido legal o financiero, sino el legado de quiénes somos.

Muchos de nosotros creamos planes patrimoniales para prepararnos para el futuro. Pero, ¿y si esos planes pudieran reflejar más que solo bienes? ¿Y si capturaran quién eres realmente: tu corazón, tu historia y las cosas que deseas que tus seres queridos lleven consigo?

Encontré un artículo (enlace abajo) que realmente me conmovió — y espero que también te inspire a ti.

Estate Planning That Expresses Who You Are: 5 Things to Talk About with Your Family

Algunas de las sugerencias son recordatorios poderosos:

✨ Graba la historia de tu vida

✨ Comparte el significado detrás de los recuerdos familiares especiales

✨ Explica tus deseos — no solo qué son, sino por qué lo son

✨ Captura tu árbol genealógico

✨ Y lo más importante… transmite tus valores

Este tipo de planificación requiere reflexión, intención y corazón — pero es uno de los mayores regalos que puedes dejar.

Si esto resuena contigo, nos encantaría ayudarte a dar el siguiente paso. Ya sea que ya tengas un plan o estés empezando desde cero, podemos guiarte para construir algo que refleje verdaderamente quién eres — tu historia, tu visión y tu legado.

Brindemos por otro año de crecimiento, gratitud y planificación con propósito.