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My family and I love to travel. We’re actually heading out of town soon for a quick 4-day summer getaway—and while I’m so excited for the trip, I’ll admit it: the moment I sit in that airplane seat, I always get the same thought…

Did I double-check our estate plan? ✈️

If you’ve ever had that moment mid-flight (or even on the way to the airport!), you’re not alone. There’s just something about travel that makes you pause and ask:

Have I dotted every “i”? Crossed every “t”? Will things be easy for my loved ones if something happens?

Whether you’ve never done your plan or it’s just been a while, summer is the perfect time to check this off your list. And we’re here to make it easy.

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We’ll walk you through the process, answer your questions, and give you the peace of mind you deserve.

💛 Recent Reviews That Touched Our Hearts

We don’t take your trust lightly—and two recent reviews reminded me exactly why we do this work:

🗣️ “I didn’t go through with other lawyers because they made me feel unwelcome… The Wagon Legacy made me feel relaxed and respected, even though I have a small estate. They were professional and committed to helping, without judgment.”

🗣️ “Alex and team are stellar! I recently restructured my trust, and their fee was less than what I paid in 2018. The process was clear, supportive, and communicative. I felt seen—and that’s rare in this space.”

These reviews mean so much because they reflect our mission:
To treat everyone with the same care—whether your estate is $500K or $10M. You deserve to feel heard, respected, and protected at every step.

📌 P.S. Don’t Forget About This…

Have you checked your beneficiary designations lately?

They’re one of the most overlooked parts of estate planning—and getting them wrong can undo everything else you’ve worked so hard to set up.

Here’s a quick excerpt from our latest blog:

Beneficiary designations on retirement accounts, bank accounts, and life insurance policies override your trust and will.
If they’re outdated—or missing entirely—your assets could go to the wrong person or get tied up in probate.
Mistakes like naming a minor, forgetting to update after a divorce, or assuming your trust covers everything can cause delays, taxes, and conflict.

👉 Click here to read the full article on our blog.

Lee esto en Español:

Lo que TODOS pensamos a 30.000 pies de altura 🧠

A mi familia y a mí nos encanta viajar. De hecho, pronto nos vamos de la ciudad para una escapada de verano de 4 días, y aunque estoy muy emocionada por el viaje, lo admito: en cuanto me siento en el asiento del avión, siempre pienso lo mismo…

¿Revisé dos veces nuestro plan patrimonial? ✈️

Si alguna vez has tenido ese momento en pleno vuelo (¡o incluso de camino al aeropuerto!), no estás solo. Viajar tiene algo que te hace detenerte y preguntarte:

¿He cumplido con cada detalle? ¿Les resultará fácil a mis seres queridos si algo sucede?

Tanto si nunca has hecho tu plan como si hace tiempo que no, el verano es el momento perfecto para tachar esto de tu lista. Y estamos aquí para ponértelo fácil.

👉 Programa tu llamada de descubrimiento gratuita aquí.

Te guiaremos en el proceso, responderemos a tus preguntas y te daremos la tranquilidad que mereces.

💛 Reseñas recientes que nos conmovieron

No tomamos su fideicomiso a la ligera, y dos reseñas recientes me recordaron exactamente por qué hacemos este trabajo:

🗣️ “No trabajé con otros abogados porque me hicieron sentir incómodo… The Wagon Legacy me hizo sentir tranquilo y respetado, a pesar de tener un patrimonio pequeño. Fueron profesionales y se comprometieron a ayudar, sin juzgarme”.

🗣️ “¡Alex y su equipo son excepcionales! Recientemente reestructuré mi fideicomiso y sus honorarios fueron menores a los que pagué en 2018. El proceso fue claro, comprensivo y comunicativo. Me sentí reconocido, algo poco común en este ámbito”.

Estas reseñas son muy importantes porque reflejan nuestra misión:
Tratar a todos con el mismo cuidado, ya sea que su patrimonio sea de $500,000 o $10,000,000. Merece sentirse escuchado, respetado y protegido en cada paso.

📌 P.D. No te olvides de esto…

¿Has revisado últimamente la designación de tus beneficiarios?

Son uno de los aspectos más descuidados de la planificación patrimonial, y un error puede arruinar todo lo demás que tanto te ha costado establecer.

Aquí tienes un breve extracto de nuestra última entrada de blog:

La designación de beneficiarios en cuentas de jubilación, cuentas bancarias y pólizas de seguro de vida prevalece sobre tu fideicomiso y testamento.
Si está desactualizada o no está incluida, tus bienes podrían ir a la persona equivocada o quedar bloqueados en un proceso sucesorio.
Errores como nombrar a un menor, olvidar actualizar después de un divorcio o asumir que tu fideicomiso lo cubre todo pueden causar retrasos, impuestos y conflictos.

👉 Haz clic aquí para leer el artículo completo en nuestro blog.