Honoring Hard Work — and Protecting It
While Labor Day may be behind us, its message still resonates: honoring the dedication and effort that shape our lives and communities. At The Wagon Legacy, we’re inspired by both our clients’ commitment to building a secure future and our team’s commitment to serving them with care.
This week, in honor of Labor Day, we’d like to spotlight Elizabeth, our Director of Client & Team Experiences. Elizabeth is devoted to ensuring that every client feels supported and cared for at every stage of the planning process. From anticipating needs to coordinating details, she helps make the experience smooth and empowering — never daunting.
A client recently shared a wonderful 5-star review:
“We didn’t feel like a number — they took the time to get to know us, our concerns, and our objectives. It felt like they didn’t just go the extra mile; maybe a couple more!”
Elizabeth plays a huge role in helping us deliver this kind of experience — and we’re so grateful for her dedication. ❤️
Have You Worked Hard Your Whole Life?
Labor Day reminds us of the value of hard work. But what happens to the fruits of that labor if something unexpected occurs? Without proper planning, much of what you’ve built — especially retirement accounts — could be lost to unnecessary taxes, court processes, or even end up in the wrong hands.
That’s why estate planning isn’t just about documents; it’s about protecting the results of a lifetime of work. With careful planning, you can:
• Ensure your retirement accounts transfer directly to loved ones without probate.
• Protect beneficiaries by using trusts to manage distributions responsibly.
• Minimize taxes and preserve more of your legacy for the next generation.
You’ve worked hard to build security — make sure your labor isn’t wasted.
👉 Schedule a free discovery call with us to learn how we can help protect what you’ve earned.
You’ve spent decades building your retirement savings — but without the right estate planning, those accounts could be at risk.
From outdated beneficiary designations to probate delays and heirs spending too quickly, there are hidden pitfalls many families overlook.
In our latest blog, we break down 3 key risks to your retirement accounts — and how smart estate planning can protect them.
Click the link below to learn more. ⬇️
Honrando el trabajo duro y protegiéndolo
Aunque el Día del Trabajo ya haya quedado atrás, su mensaje aún resuena: honrar la dedicación y el esfuerzo que moldean nuestras vidas y comunidades. En The Wagon Legacy, nos inspira tanto el compromiso de nuestros clientes de construir un futuro seguro como el de nuestro equipo de atenderlos con cariño.
Esta semana, en honor al Día del Trabajo, queremos destacar a Elizabeth, nuestra Directora de Experiencias de Clientes y Equipos. Elizabeth se dedica a garantizar que cada cliente se sienta apoyado y cuidado en cada etapa del proceso de planificación. Desde anticipar sus necesidades hasta coordinar los detalles, ayuda a que la experiencia sea fluida y empoderadora, sin intimidar.
Un cliente compartió recientemente una maravillosa reseña de 5 estrellas:
“No nos sentimos como un número más; se tomaron el tiempo para conocernos, comprender nuestras inquietudes y nuestros objetivos. Sentimos que no solo hicieron un esfuerzo adicional, ¡sino que tal vez un poco más!”
Elizabeth desempeña un papel fundamental para ayudarnos a brindar este tipo de experiencia, y estamos muy agradecidos por su dedicación. ❤️
¿Has trabajado duro toda tu vida?
El Día del Trabajo nos recuerda el valor del trabajo duro. Pero ¿qué pasa con el fruto de ese esfuerzo si ocurre algo inesperado? Sin una planificación adecuada, gran parte de lo que ha acumulado, especialmente las cuentas de jubilación, podría perderse por impuestos innecesarios, procesos judiciales o incluso terminar en las manos equivocadas.
Por eso, la planificación patrimonial no se trata solo de documentos; se trata de proteger el fruto de toda una vida de trabajo. Con una planificación cuidadosa, puede:
- Asegurar que sus cuentas de jubilación se transfieran directamente a sus seres queridos sin necesidad de sucesión.
- Proteger a los beneficiarios mediante fideicomisos para administrar las distribuciones de forma responsable.
- Minimizar los impuestos y preservar una mayor parte de su legado para la próxima generación.
Ha trabajado duro para construir seguridad; asegúrese de que su esfuerzo no sea en vano.
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Ha dedicado décadas a generar ahorros para su jubilación, pero sin una planificación patrimonial adecuada, esas cuentas podrían estar en riesgo.
Desde designaciones de beneficiarios obsoletas hasta retrasos en la sucesión y herederos que gastan demasiado rápido, existen riesgos ocultos que muchas familias pasan por alto.
En nuestra última entrada de blog, desglosamos tres riesgos clave para sus cuentas de jubilación y cómo una planificación patrimonial inteligente puede protegerlas.
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