Your Estate Plan Needs a Winning Lineup
Last week, our team swapped office chairs for stadium seats at the Angels game. Between the cheering, the hot dogs, and the seventh-inning stretch, one thought kept coming back to us:
Winning takes teamwork, and so does protecting your legacy.
In baseball, you can’t rely on one superstar alone. The same is true in estate planning:
‣ A trust on its own isn’t enough.
‣ A will on its own isn’t enough.
‣ Powers of attorney on their own aren’t enough.
Just as a manager sets the lineup for every inning, we help you prepare for every stage of life, so nothing important is left uncovered.
Want to know if your lineup is complete? Check out our latest blog, Estate Planning Isn’t Paperwork, It’s a Strategy, for the full Coach’s Checklist.
⚠️ Weekend Watch: “Create a Trust in 30 Minutes” Ads = Red Flag 🚩
Over the weekend, I saw ads from DIY online trust services claiming you can “create your trust in 30 minutes.” The truth? That’s a warning sign, not peace of mind.
A fill-in-the-blank trust often leaves major gaps:
‣ It may not coordinate with your will, powers of attorney, or healthcare directives.
‣ Assets may still end up in probate if they’re not properly titled.
‣ Life changes (marriage, kids, new home) won’t be automatically reflected.
Bottom line: Estate planning isn’t paperwork—it’s a coordinated strategy. If an ad promises a complete solution in half an hour, it’s like sending one player to cover the entire field.
Want true protection? Let our team help. Schedule a quick, free call:
Su plan patrimonial necesita una alineación ganadora
La semana pasada, nuestro equipo cambió las sillas de oficina por asientos de estadio en el partido de los Angels. Entre la aclamación, los hot dogs y la recta final de la séptima entrada, un pensamiento nos rondaba la cabeza:
Ganar requiere trabajo en equipo, al igual que proteger su legado.
En el béisbol, no se puede confiar solo en una superestrella. Lo mismo ocurre con la planificación patrimonial:
‣ Un fideicomiso por sí solo no es suficiente.
‣ Un testamento por sí solo no es suficiente.
‣ Los poderes notariales por sí solos no son suficientes.
Así como un mánager establece la alineación para cada entrada, te ayudamos a prepararte para cada etapa de la vida, para que no quedes sin cubrir nada importante.
¿Quieres saber si tu alineación está completa? Consulta nuestro último blog, La planificación patrimonial no es papeleo, es una estrategia, para ver la lista completa del entrenador.
⚠️ Anuncios de fin de semana:
“Genera tu fideicomiso en 30 minutos” = Señal de alerta 🚩
Durante el fin de semana, vi anuncios de servicios de fideicomisos en línea que uno puede crear fácilmente, afirmando que se puede “crear un fideicomiso en 30 minutos”. ¿La verdad? Es una señal de alerta, no tranquilidad.
Un fideicomiso de relleno suele dejar importantes lagunas:
‣ Puede que no se coordine con su testamento, poderes notariales o directivas de atención médica.
‣ Los bienes pueden terminar en sucesión si no están correctamente titulados.
‣ Los cambios en la vida (matrimonio, hijos, nueva casa) no se reflejarán automáticamente.
En resumen: La planificación patrimonial no es papeleo, es una estrategia coordinada. Si un anuncio promete una solución completa en media hora, es como enviar a un solo jugador a cubrir todo el campo.
¿Quiere protección real? Deje que nuestro equipo le ayude.
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