Hi friends,
Recently, a few of you reached out with surprising news: another estate planning firm is using a logo and name strikingly similar to The Wagon Legacy.
Thankfully, they’re in a different region, so confusion for our local clients is unlikely. Still, it’s a powerful reminder of two things:
1️⃣ How incredible you are — taking the time to look out for us and send a heads-up.
2️⃣ How vital it is to protect what’s yours — your name, your ideas, and your agreements.
Estate planning isn’t just about “who gets what” when you’re gone. It can also safeguard:
‼️ Intellectual property like business names, logos, and creative work.
‼️ Contracts & agreements like promissory notes or partnership terms.
‼️ Insurance policies you’ve invested in for years.
In short: the right estate plan protects even the assets you can’t hold in your hands but mean the world to you.
I recently wrote a blog on this very topic — protecting intangible property so it stays in the right hands.
And to our amazing clients: thank you for always having our back. Your support means more to me and my team than you know.
Warmly,
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Hola amigos,
Recientemente, algunos de ustedes nos contactaron con noticias sorprendentes: otra firma de planificación patrimonial usa un logotipo y un nombre sorprendentemente similares a The Wagon Legacy.
Por suerte, se encuentran en una región diferente, por lo que es improbable que nuestros clientes locales se confundan. Aun así, es un poderoso recordatorio de dos cosas:
1️⃣ Lo increíbles que son: se toman el tiempo de cuidarnos y avisarnos.
2️⃣ Lo vital que es proteger lo que es suyo: su nombre, sus ideas y sus acuerdos.
La planificación patrimonial no se trata solo de “quién se queda con qué” cuando usted fallezca. También puede proteger:
‼️ Propiedad intelectual, como nombres comerciales, logotipos y obras creativas.
‼️ Contratos y acuerdos, como pagarés o cláusulas de sociedad.
‼️ Pólizas de seguro en las que ha invertido durante años.
En resumen: un plan patrimonial adecuado protege incluso los activos que no puede tener en sus manos, pero que significan mucho para usted.
Recientemente escribí una entrada de blog sobre este mismo tema: cómo proteger los bienes intangibles para que permanezcan en las manos adecuadas.
Y a nuestros increíbles clientes: gracias por siempre apoyarnos. Su apoyo significa mucho más para mí y mi equipo de lo que creen.
Afectuosamente,
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